금일 오후장 주식 테마동향

- 오후장★테마동향 -

강세 테마 : 유리 기판, 전선, 전력설비, 석유화학, 희귀금속(희토류 등), 日 수출 규제(국산화 등), 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), NI(네트워크통합), 풍력에너지, 탄소나노튜브(CNT), 자동차 대표주, 2차전지(생산), 바이오인식(생체인식), 폴더블폰, 플렉서블 디스플레이, 2차전지(장비), 미용기기, 제4이동통신, 요소수, 화학섬유, 해저터널(지하화/지하도로 등), 타이어, 스마트카(SMART CAR), 2차전지(LFP/리튬인산철), HBM(고대역폭메모리) 등...

약세 테마 : 자전거, LPG(액화석유가스), 윤활유, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 리츠(REITs) 등...




▶석유화학 : 단기 저점 매수 가능 구간 진입 등에 상승
▷하나증권은 보고서를 통해 석유화학 시황이 혼조세이지만, 주요 다운스트림 업체는 1Q24 실적 전반 호조이며, 2Q24 또한 성수기 및 환율효과가 부각될 것으로 전망. 다운스트림 화학업체의 실적은 업스트림 NCC 업체 대비 견조하다며, 단기 저점 매수 가능 구간에 진입했다고 분석. 유니드는 컨센 +15% 상회, 효성티앤씨/효성첨단소재는 컨센을 각각 +51%/+28% 상회했으며, 하나증권 추정치 기준 금호석유/KCC 또한 컨센 부합/상회할 것으로 전망. 특히, 최근 중국 승용차의 타이어 가동률이 6년 래 최대치를 기록해 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 중국의 이구환신 정책 구체화 등을 감안할 때, 타이어 관련 체인에 대한 긍정적인 접근이 유효하다고 설명. 이어 다운스트림 업체의 주가는 연초대비 모두 하락해 1Q24 실적 개선과 2Q24 환율 상승/물량 증가 효과 등을 반영하지 못하고 있다고 밝힘.

▷SK이노베이션, 24년1분기 연결기준 매출액 18.85조원(전년동기대비 -1.50%), 영업이익 6,247.36억원(전년동기대비 +66.59%), 순손실 976.23억원(전년동기대비 적자지속). 에너지, 화학 사업이 배터리 사업 부진을 상쇄하고 SK이노베이션의 1분기 실적을 이끌었음. 구체적으로 석유 사업은 정제마진 강세와 유가 상승에 따른 재고 관련 이익 등으로 영업이익 5,911억원을 기록하며 전 분기 대비 흑자 전환했으며, 화학 사업은 벤젠 스프레드 개선에 따른 마진 상승과 납사 가격 상승에 따른 재고 관련 이익 등의 영향으로 전 분기 대비 1,241억원 증가한 영업이익 1,245억원을 달성했음. SK이노베이션은 에너지, 화학 사업의 2분기 전망도 밝다며, 석유 사업의 경우 OPEC+ 감산 지속, 드라이빙 시즌 등으로 견조한 정제마진을 유지할 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 대한유화, 롯데케미칼, 금호석유, LG화학, SK이노베이션, 코오롱인더 등 석유화학 테마가 상승.

▶리튬 : 칠레 리튬 입찰 관련 민관합동 사업조사단 파견 예정 소식 등에 상승
▷금일 일부 언론에 따르면, 포스코홀딩스·포스코이앤씨·삼성물산·LX인터내셔널·LS MnM·효성중공업은 다음달 13일부터 19일까지 칠레를 방문할 것으로 전해짐. 산업통상자원부와 한국광해광업공단, 한국지질자원연구원, 에너지기술평가원, 배터리산업협회, 주칠레한국대사관이 동행하며 산업부가 배터리 핵심원료 리튬을 확보하기 위해 꾸린 민관합동 핵심광물 사업조사단으로 알려짐. 민관이 조사단을 꾸린 것은 칠레가 올해 리튬 염호 26개 대상 신규 사업을 시작하면서 외국기업들에도 사업권을 열어줬기 때문이며, 최대 5개의 신규 사업자를 선정할 계획으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 POSCO홀딩스, 이엔플러스, 광무, LG화학, 엔켐, 지오릿에너지, 금양 등 리튬 테마가 상승.

▶음식료업종 : 업황 개선 기대감 등에 상승
▷대신증권은 보고서를 통해 국내 식료품 출하지수가 2월 (+)로 전환됐다며, 가파른 외식물가 상승으로 가공식품 가격 경쟁력 부각되며 내식수요가 증가했다고 설명. 이에 2024년 식품 판매량이 회복될 것으로 전망. 아울러 가공식품 수출액 성장세도 지속되고 있다며, 기저부담에도 라면 수출은 여전히 고성장세를 나타내고 있다고 분석. 이와 관련, 1Q24 한국 라면 수출액은 YoY 30% 증가한 2.7억 달러를 기록했다며, 이는 견조한 미국 수요와 유럽/동남아 등 지역 다변화에 기인한다고 설명.

▷또한, 중장기 성장 모멘텀으로 할랄(Halal) 시장에 주목할 필요가 있다며, 인도네시아, 말레이시아, UAE, 사우디아라비아 등 대표적인 할랄 시장에서 높은 라면 수출액 증가세가 확인되고 있다고 밝힘. 비용(C) 측면에서는 지난해부터 원당을 제외한 주요 곡물 가격 하향 안정화 구간 진입하고 있고, 가격(P) 측면에서는 일부 원재료 부담, 기타 제반 비용 상승으로 여전히 높은 생산자물가에 기인해 추가 가격 인상 가능성이 존재한다고 언급.

▷이에 금일 한국맥널티, 우듬지팜, 삼양식품, 신세계푸드, 네이처셀 등 음식료업종 테마가 상승.

▶치매 : 아리바이오, 치매 치료제 AR1001 유럽 7개국 임상 3상 시험 최종 승인 소식에 상승
▷아리바이오는 언론을 통해 유럽연합(EMA)으로부터 먹는 알츠하이머병 치료제 후보물질 'AR1001'의 글로벌 임상 3상시험(Polaris-AD) 진행을 위한 승인을 받았다고 밝힘. 이번 유럽 임상 3상은 유럽의약품청(EMA)이 2022년 새로 제정한 임상시험 규정에 맞춰 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 덴마크, 네덜란드, 체코 등 유럽 7개 국가에서 동시 승인됐으며, 이미 3상이 개시된 영국(MHRA)을 포함하면 유럽 8개 국가의 70개 임상센터에서 300명 규모로 최종 임상이 진행될 것으로 전해짐.

▷아울러 3상 연구인 POLARIS-AD는 미국, 영국, 유럽, 한국 등 11개 국가 200여개 임상센터에서 1,150명 규모로 진행될 예정이며, 다양한 인지 및 기능 평가를 통해 AR1001의 인지기능 개선 및 알츠하이머병 진행을 늦추는 효능과 안전성을 평가할 예정으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 퓨쳐켐, 샤페론, 에이비엘바이오, 젬백스, 바이오스마트, SK케미칼, 바이오톡스텍 등 치매 테마가 상승.