금일 오후장 주식 테마동향 0620

오후장★테마동향

강세 테마: 반도체 대표주(생산), 정유, 캐릭터상품, 피팅(관이음쇠)/밸브, 2차전지(생산), 종합상사, 손해보험, 해운, 종합 물류, 슈퍼박테리아, 모듈러주택, 증권, 출산장려정책, LPG(액화석유가스), 모더나(MODERNA), 윤활유, 교육/온라인 교육, 도시가스, 자원개발, 제지, 해저터널(지하화/지하도로 등), 스마트카(SMART CAR), 제대혈, 생명보험, 석유화학, 건설 중소형 등...

약세 테마: 유리 기판, LED장비, 온디바이스 AI, 화장품, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 뉴로모픽 반도체, HBM(고대역폭메모리), NI(네트워크통합), 반도체 재료/부품, PCB(FPCB 등), 수산, 미용기기, 반도체 장비, 페라이트, 3D 프린터, 항공/저가 항공사(LCC), 국내 상장 중국기업, 온실가스(탄소배출권), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 양자암호, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 등...





건설 중소형/대표주/아스콘(아스팔트 콘크리트): 尹 대통령, 3.4조원 규모 영일만 횡단고속도로 건설 추진 소식 등에 상승
▷윤석열 대통령은 이날 경북 경산 영남대학교에서 26번째 민생토론회를 주재한 자리에서 "3조4,000억원 규모의 영일만 횡단고속도로 건설을 빠르게 추진하고, 성주-대구 간 고속도로 건설도 더욱 속도를 내서 경북과 전국을 '2시간 생활권'으로 연결하겠다"고 밝힘. 이어 "만성 정체 구간인 국도 7호선 경주-울산 구간을 4차로에서 6차로까지 확장하는 계획도 확실히 챙기겠다"고 언급.

▷아울러 은행·보험업권 PF 신디케이트론 출범 속 부동산 PF 정상화 기대감 등도 부각되는 모습. 금융위원회는 이날 서울 중구 은행회관에서 5개 은행(NH·신한·우리·하나·KB)과 5개 보험사(한화생명·삼성생명·메리츠화재·삼성화재·DB손해보험)가 'PF 신디케이트론 업무협약'을 체결했다고 밝힘. 참여 금융회사는 우선 1조원 규모의 신디케이트론을 조성해 PF 시장의 민간 수요를 보강하며, 향후 시장 상황에 따라 최대 5조원까지 규모는 늘어날 수 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 코오롱글로벌, HL D&I, 신세계건설, 대우건설 등 건설 중소형/대표주 및 SG, 보광산업, 홈센타홀딩스 등 아스콘(아스팔트 콘크리트) 테마가 상승. 한편, 코오롱글로벌은 국가철도공단과 1,750.06억원(최근 매출액대비 6.57%) 규모 공급계약(춘천~속초 철도건설 제8공구 및 강릉~제진 제6공구 노반신설 기타공사) 체결(계약기간:2024-06-19~2029-03-19) 공시.


조선/ 조선기자재: 홍해 사태에 따른 컨테이너선 발주 사이클 도래 분석 등에 상승
▷다올투자증권은 보고서를 통해 HD한국조선해양이 CMA-CGM의 16,000-TEU 12척, 8,000-TEU 8척의 20척, 최소 35억달러 LOI를 체결했다고 밝힘. 이와 관련, 컨테이너선 신조시장은 Covid-19에서 비롯된 2021~2022년의 슈퍼사이클(450~280만-TEU 발주) 이후, 2023년에 150만-TEU, 그리고 올해 5월까지 30만-TEU 발주에 그쳤지만, 홍해 사태 등으로 항로가 길어지고 운임과 중고선가가 반등하며 선대 리뉴얼이 앞당겨지는 상황이라고 분석.

▷한국 대형조선사들은 LNG선, 가스선 중심에서, VLCC는 선별수주로 많지 않고 컨테이너는 별로 기대가 없던 상황이었지만, 이번에 꾸준한 컨테이너 교체 발주를 확인할 수 있는 대목이어서 대단히 긍정적이라고 밝힘. 또한, CMA-CGM 외에 Hapag-Lloyd, Zim, MSC, AP Moller-Maersk, Cosco 등 여타 Liner들도 신조투자를 추진중인 것으로 파악된다고 밝힘. 이에 백로그가 증가하는 호황기에 조선업종 비중확대 의견을 견지하며, HD현대중공업과 HD현대미포를 최선호주로 유지한다고 밝힘.

▷이 같은 분석 속 금일 HD한국조선해양, HD현대미포, HD현대중공업, STX엔진, 태광, 삼영엠텍 등 조선/조선기자재 테마가 상승.


정치/인맥(한동훈): 한동훈 前 비상대책위원장, 오는 23일 국민의힘 대표 출마 선언 예정 소식에 상승
▷국민의힘 한동훈 전 비상대책위원장이 오는 23일 차기 대표 선거 출마를 공식 선언할 예정. 한 전 위원장 측은 이날 언론 공지를 통해 "한 전 위원장이 23일 오후 2시 국회 소통관에서 당 대표 출마 선언을 한다"고 밝힘. 한 전 위원장은 최근 당내 의원들에게 전화를 돌려 출마 의사를 밝히고 지지를 요청한 것으로 알려졌으며, 전당대회 기간 선거 캠프로 쓰일 사무실을 국회 인근에 마련한데 이어 최고위원 선거에 출마할 '러닝메이트'를 측근 그룹 중에서 구하고 있다고 전해짐.

▷이 같은 소식 속 노을, 대상홀딩스, 태양금속, 유니드비티플러스, 디티앤씨알오 등 정치/인맥(한동훈) 관련주가 상승.