24.05.07(화), 오후장 주식 테마동향

- 오후장★테마동향 -

강세 테마 : 전선, MLCC(적층세라믹콘덴서), 전력설비, 해저터널(지하화/지하도로 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, 조선, 유리 기판, 셰일가스, 온디바이스 AI, 뉴로모픽 반도체, 원자력발전, 무선충전기술, 반도체 대표주(생산), PCB(FPCB 등), 생명보험, 반도체 재료/부품, 3D 낸드(NAND), 스마트그리드(지능형전력망), 스마트홈(홈네트워크), 철도, 조선기자재, HBM(고대역폭메모리), 플렉서블 디스플레이, LNG 등...

약세 테마 : 폐기물처리, 타이어, 카지노, 자동차 대표주, 요소수, NI(네트워크통합), 미용기기, 마리화나(대마), 보톡스(보툴리눔톡신), 주류업(주정, 에탄올 등), 페라이트, 여행, 콜드체인(저온 유통), 영화, 제지, 교육/온라인 교육, 희귀금속(희토류 등), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 엔터테인먼트, 치아 치료(임플란트 등), 면세점, 은행, 마이크로바이옴, 리튬, 마스크, 시멘트/레미콘 등...




▶LNG(액화천연가스)/ 원자력발전/ 태양광에너지/ 풍력에너지 : AI 전력 품귀에 따른 대체재 부각 등에 상승
▷언론에 따르면, 대규모 전력이 필요한 인공지능(AI) 데이터센터의 새 전력 공급원으로 태양열/풍력 등 재생에너지와 원자력 등이 부각되고 있는 가운데, 천연가스도 부상하고 있음. 최근 발표된 미국 투자은행 웰스 파고(Wells Fargo) 보고서에 따르면, AI 데이터센터로 인한 대규모 전력 수요를 충당하기 위해서는 태양열과 풍력과 같은 신재생 에너지만으로 부족하다는 의견이 꾸준히 제기되고 있으며, 급증하는 전력 수요를 대처하기 위해 전력회사는 천연가스를 신규 공급원으로 주목하고 있는 것으로 알려짐. 골드만삭스도 최근 보고서를 통해 천연가스가 AI와 데이터센터의 전력 수요의 60%를 공급하고 재생에너지는 나머지 40%를 충당할 것으로 전망한 바 있음.

▷아울러 전 세계적으로 인공지능(AI) 수요 폭등에 재생에너지의 급속한 보급과 원자력발전량 증가에 힘입어 이산화탄소 저배출 발전원의 공급 증가 속도가 전력 수요 증가를 앞지를 것으로 전망되고 있음. 앞서 마이크로소프트(MS) 창업자인 빌게이츠도 저탄소 전력 수요를 예측해 차세대 원전 기술로 꼽히는 소형모듈형 원자로(SMR) 개발에 속도를 내고 있는 것으로 알려진 바 있음.

▷한편, 과학기술정보통신부는 차세대 원자력 기술 개발과 산업생태계 조성을 위한 구체적 실행방안을 상반기 중 발표하겠다고 밝힘. 이창윤 과기정통부 1차관은 이날 제주컨벤션센터에서 열린 국제원자력기구(IAEA) 내 혁신원자로 및 핵연료 국제공동프로젝트(INPRO) 대화 포럼 개회식에 참석해 이런 계획을 발표했음.

▷이 같은 소식에 한화엔진, HD현대인프라코어, 한국전력, 비에이치아이, 광명전기, SNT에너지, 씨에스윈드 등 LNG(액화천연가스)/원자력발전/태양광에너지/풍력에너지 테마가 상승.

▶음식료업종 : 세계 최대 콩 생산국 브라질 홍수에 따른 대두 가격 상승 전망 등에 상승
▷외신에 따르면, 지난달 29일부터 브라질 히우그란지두술주에 폭우가 쏟아져 홍수 피해가 잇따르고 있음. 지난해 대두 1억톤을 수출한 세계 최대 콩 생산국인 브라질에서 홍수 피해가 발생하면서 국제 콩 가격에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기. 히우그란지두술주는 브라질 3위 콩 생산지이며, 폭우 발생 전 브라질 국영 작물 기관들은 이 주의 콩 생산량을 2,189만∼2,225만t으로 예상했으나, 피해가 심한 지역에서는 70~80%의 콩이 손상될 것으로 추정하고 있는 것으로 알려짐.

▷한편, 유엔 식량농업기구(FAO)가 5일(현지시간) 발표한 4월 곡물 가격지수는 전월보다 0.3% 오른 111.2(2014~2016년 평균=100)로 3개월 만에 반등한 것으로 전해짐. FAO는 옥수수 수출 가격이 유독 상승한 요인에 대해 “우크라이나의 생산 기반 시설 피해로 인한 물류 차질과 대량 수확을 앞둔 브라질의 생산 전망 악화 때문”이라고 설명.

▷이 같은 소식 속 롯데웰푸드, 에스앤디, 신송홀딩스, 샘표식품 등 음식료업종 테마가 상승. 샘표식품의 최대주주인 샘표도 시장에서 부각.