0508, 오전장 주식 테마동향

- 오전장★테마동향 -

강세 테마 : 조선기자재, 해운, 창투사, AI 챗봇(챗GPT 등), 전력설비, 피팅(관이음쇠)/밸브, 해저터널(지하화/지하도로 등), 종합상사, 철도, 우크라이나 재건, 모바일게임(스마트폰), 은행, 재난/안전(지진 등), 자원개발, 사료, 니켈, 재택근무/스마트워크, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), STO(토큰증권 발행), 백화점, 석유화학, 카메라모듈/부품, 비료 등...

약세 테마 : CXL(컴퓨트익스프레스링크), MLCC(적층세라믹콘덴서), LED장비, 유리 기판, 3D 낸드(NAND), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, 스마트카(SMART CAR), 반도체 장비, 항공기부품, SNS(소셜네트워크서비스), HBM(고대역폭메모리), 시스템반도체, 조선, LPG(액화석유가스), 초전도체, 인터넷 대표주, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 마리화나(대마) 등...




▶원자력발전 : 주한 체코대사, 한국 최신형 원전 방문 소식 등에 상승
▷업계에 따르면, 이반 얀차렉 주한 체코대사는 지난 3일 울산 새울원자력본부를 방문해 원전 건설 및 운영 현황을 살펴봤다며, 체코대사의 새울원자력본부 방문은 지난달 말까지 한수원과 EDF가 각각 발주처인 체코전력공사(CEZ)에 원전 4기 건설 방안을 담은 최종 입찰서를 제출한 직후 이뤄졌다고 전해짐.

▷체코는 두코바니에 2기, 테멜린에 2기 등 총 4기(각 1.2GW 이하)의 원전을 짓기로 하고 한수원과 EDF 양사에 입찰서를 내라고 요청한 바 있는 가운데, 당초 미국 웨스팅하우스까지 가세한 3파전 구도였지만, 중간에 웨스팅하우스가 탈락하면서 한국과 프랑스의 전력공사 간 양자 대결로 압축된 상태임. 체코는 늦어도 7월 중순까지 우선협상자를 선정할 계획으로 업계에선 입찰서 제출이 마무리된 직후 이뤄진 체코대사의 방문이 한국 원전에 대한 관심을 보여주는 것이라는 점에서 일단 긍정적 신호로 볼 수 있다는 해석이 나오고 있음.

▷이 같은 소식 속 지투파워, 서전기전, 성광벤드, 오르비텍, 태광, 한전KPS 등 원자력발전 테마가 상승.

▶은행 : 고환율·밸류업 수혜 전망 등에 상승
▷언론에 따르면, 지정학적 리스크와 금리 인하 불확실성이 커진 상황에서 이익이 개선되고 있는 은행 업종에 매수세가 몰리고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련 교보증권은 은행주의 1분기 영업이익은 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 9,200억원 웃돌았다고 밝힘. 이어 1분기 실적 시즌을 거치며 이익 모멘텀이 개선되고 외국인 수급이 우호적으로 흐를 수 있는 업종에 집중해야 할 시기라며, 특히 고환율과 밸류업 모멘텀 수혜를 받을 수 있는 반도체, 자동차, 기계, 금융(은행, 보험) 업종을 중심으로 포토폴리오를 구성해야 한다고 언급.

▷이와 관련 KB금융, 하나금융지주, 제주은행, 신한지주 등 은행 테마가 상승.

▶게임/ 모바일게임(스마트폰) : 주요 게임사 신작 기대감 및 실적 개선 기대감 등에 상승
▷최근 부진한 모습을 이어오던 게임주들이 신작 기대감 및 실적 개선 기대감이 커지면서 반등하는 모습을 보임. 넷마블은 이날 신작 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈’를 글로벌 출시할 예정. 해당 게임은 글로벌 누적 조회수가 143억뷰를 기록한 웹툰을 원작으로 한 다중접속역할수행게임(MMORPG)으로 사전 등록자가 1,500만명을 돌파하면서 신작 기대감이 확대되고 있음. 최근 엔씨소프트 리니지M은 애플 앱스토어에서 120일만에 매출 1위를 탈환한 바 있음.

▷전일 장 마감 후 위메이드는 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,612.99억원(전년동기대비 +71.77%), 영업손실 376.25억원(전년동기대비 적자폭 축소), 순손실 589.77억원(전년동기대비 적자폭 축소). 금일 데브시스터즈도 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 595.00억원(전년동기대비 +18.26%), 영업이익 81.40억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 95.37억원(전년동기대비 흑자전환). 일부 게임주들의 1분기 실적이 기대치를 웃돌면서 기대감이 커지는 모습. 시장에서는 올해 게임사들의 실적이 ‘상저하고’ 흐름을 보일 것이라며, 상반기 실적은 부진할 수 있지만 하반기 신작이 나오면 영업이익이 점차 개선될 것으로 전망하고 있음.

▷이 같은 소식에 넷마블, 데브시스터즈를 비롯해 스코넥, 이스트소프트, 넥슨게임즈, 엠게임, 스카이문스테크놀로지, 플레이위드 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.

▶사료/ 음식료업종 : 세계 최대 콩 생산국 브라질 홍수에 따른 대두 가격 상승 전망에 상승
▷최근 외신에 따르면, 지난달 29일부터 브라질 히우그란지두술주에 폭우가 쏟아져 홍수 피해가 잇따르고 있음. 브라질 지질청(BGS)에 따르면 이번 홍수는 1941년 브라질 대홍수 당시의 규모를 능가했음. 히우그란지두술주는 브라질 3위 콩 생산지로 폭우 발생 전 브라질 국영 작물 기관들은 이 주의 콩 생산량을 2,189만∼2,225만t으로 예상했지만, 이번 홍수로 인해 피해가 심한 지역에서는 70~80%의 콩이 손상될 것으로 추정되고 있음. 이에 국제 콩 가격에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나오고 있음.

▷이 같은 소식 속 미래생명자원, 한일사료, 한탑, 고려산업, 신송홀딩스, 샘표식품 등 사료/음식료업종 테마가 상승.