금일 오후장 주식 테마동향 0522

- 오후장★테마동향 -

강세 테마 : 폐기물처리, 온실가스(탄소배출권), 피팅(관이음쇠)/밸브, 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 자동차 대표주, 태양광에너지, 제4이동통신, 반도체 대표주(생산), 면역항암제, 풍력에너지, NI(네트워크통합), 페인트, 네옴시티, 전력저장장치(ESS), 석유화학, 홈쇼핑, 해저터널(지하화/지하도로 등), 소매유통, 타이어, 셰일가스(Shale Gas), 원자력발전, 5G(5세대 이동통신), 황사/미세먼지 등...

약세 테마 : 손해보험, 조선, 비철금속, 미용기기, 조선기자재, 줄기세포, 자원개발, 뉴로모픽 반도체, 생명보험, 마리화나(대마), 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 제대혈, 일자리(취업), 치아 치료(임플란트 등), 윤활유, 종합상사, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 강관업체(Steel pipe), 스마트홈(홈네트워크), 초전도체, 의료AI, 비만치료제, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 공기청정기, 가상화폐(비트코인 등), 드론(Drone), 두나무(Dunamu) 등...




▶자동차 대표주/ 자동차부품 : 하반기 국내 완성차 업체 호실적 기대감 등에 상승
▷이베스트투자증권은 보고서를 통해 1H24에 이어 2H24에도 국내 완성차 업체들의 호실적은 이어질 것이라며 이미 ASP는 높아진 상황인데다가 강한 Mix 개선이 지속되고 있다고 언급. 물론, 2H24는 1H24 대비 달러 약세가 예상됨에 따라 수익성은 감소하겠지만, 1Q24 실적 발표를 통해 과거와 달라진 이익 체력을 다시 한번 증명하면서 Peak Out에 대한 우려는 점차 잠잠해질 것이라고 설명. 또한, 완성차 업종은 12M Fwd PER 4~5배 수준으로 여전히 저평가 국면 지속되고 있으며 과거 평균 PER 수준으로만 회귀한다고 가정해도 여전히 추가 업사이드가 있다고 언급.

▷아울러 부품사들의 경우, 주주환원을 할 현금 여력이 제한적인 상황이기에 상반기와 마찬가지로 주주환원을 통한 Value Rerating은 완성차가 더욱 강하게 나타날 것이라고 언급. 추가로, 운임 상승으로 인한 수익성 악화 가능성도 높아지고 있고 이에 따라, 2H24 완성차 중심으로 업종 투자의견 Overweight 유지, 부품주는 선별해서 투자할 필요가 있다고 밝힘.

▷한편, 외신에 따르면, 중국이 미국의 '관세 폭탄'과 EU의 중국산 반(反)보조금 조사 공세에 맞서 자동차 관세 인상을 검토하고 있는 것으로 전해짐. EU 주재 중국상공회의소는 전일 성명을 통해 "중국 당국이 대형 배기량 엔진을 장착한 수입차에 대한 관세율 인상을 고려할 수 있다"고 밝힌 것으로 알려짐. 중국이 美-EU의 관세 압박에 대해 맞설 움직임을 보이면서 본격적인 '관세 전쟁'으로 이어지는 것 아니냐는 우려가 제기되는 모습.

▷이 같은 소식에 현대차, 기아, 한온시스템, 현대모비스, 현대위아, 화신, 동아화성 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.

▶원자력발전 : 산업부, 체코 차관과 원전 수출 논의 소식 등에 상승
▷산업통상자원부가 수교 35주년을 앞두고 있는 체코와 경제협력 방안을 논의하고, 우리나라가 체코 원전 사업에 가장 적절한 파트너라고 강조했음. 산업부는 금일 이호현 산업부 에너지정책실장이 페트르 트레쉬냑 체코 산업부 차관과 만나 에너지, 산업, 통상 등 다양한 분야에 대한 경제협력 강화 방안을 논의했다고 밝힘. 특히, 무역투자촉진프레임워크(TIPF) 체결, 첨단산업 공동 연구개발(R&D) 확대, 수소 모빌리티 생태계 구축, 원전 연계 수소 생산, 원전 기술 및 소형모듈원전(SMR) 협력, 전력 기자재 해외 진출 등에 대해 논의. 한편, 30조원 규모의 체코 원자력발전소 수주전 승자가 오는 7월 결정될 예정.

▷일부 언론에 따르면, 영국원자력산업협회(NIA)와 영국 원전 기업단이 다음달 11일부터 나흘간 한국을 찾는 것으로 전해짐. 방문단에는 영국 현지에서 현대건설과 SMR 관련 협업을 진행 중인 글로벌 엔지니어링 기업 모트 맥도널드 등이 포함된 것으로 알려짐. 영국 원전 기업단의 방한을 계기로 두 나라 간 원전 협력 논의는 한층 더 구체화될 전망.

▷전일 언론에 따르면, 제11차 전력수급기본계획(2024~2038) 수립 총괄위원회’는 신규 원전 건설 방향이 담긴 전기본 초안을 이르면 이달 말 공개하는 가운데, 초안에 구체적인 신규 원전 기수가 포함되지 않더라도 정부가 11차 전기본을 바탕으로 최종적으로 총 4~6기 안팎의 SMR과 대형 원전 건설 계획을 내놓을 것으로 보고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 금양그린파워, 비에이치아이, 우리기술, 우진, 한전기술 등 원자력발전 테마가 상승.

▶의료기기 : 美 정부, 中 주사기·바늘 등 의료기기 관세율 인상 소식 속 일부 관련주 상승
▷언론에 따르면, 조 바이든 미국 대통령은 17일(현지 시간) 중국산 주사기와 바늘, 고무장갑, 안면 마스크 등의 관세율을 인상하겠다고 발표했음. 연내 주사기와 바늘에 대한 관세율은 0~50%, 특정 호흡기와 안면 마스크에 대한 관세율은 0~7.5%에서 25%로 인상할 예정으로 의료 및 수술용 고무장갑 관세도 2026년까지 7.5%에서 25%로 크게 오를 예정. 이에 업계에서는 국내 의료기기 제조사들의 반사이익을 기대하고 있음.

▷이 같은 소식 속 세운메디칼, 한독, 휴마시스, 씨유메디칼, 리메드 등 일부 의료기기 테마가 상승.
자율주행차   테슬라 자율주행차 라이다 도입 확대 기대감 속 일부 관련주 상승
▷일부 언론에 따르면, 최근 시장에서는 테슬라의 라이다 도입 가능성을 주목하고 있다고 전해짐. 그간 테슬라는 카메라 중심의 자율주행 기술을 개발해왔지만, 미국 라이다 기술 선도 업체 루미나가 최근 1분기 실적을 내놓으면서 테슬라가 분기 매출에 10% 이상 기여했다고 밝히며, 테슬라가 라이다를 활용하고 있음이 처음 확인됐다고 알려짐.

▷이와 관련, 업계 관계자는 기존 테슬라의 자율주행 기술로는 도심 주행이 어려웠다며, 카메라를 기반으로 2차원(2D) 이미지를 분석하는 데 그쳤기 때문이라고 설명. 이어 테슬라가 라이다를 도입하면 3차원 이미지 정보 인식을 통해 도심 주행 성능을 높일 수 있을 것이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 퓨런티어, 라이콤, 에이스테크, 현대오토에버, 코리아에프티 등 일부 자율주행차 테마가 상승.

▶손해보험 : 4월 대형 손보사 손해율 80% 초과 소식 등에 하락
▷전일 언론에 따르면, 4월 대형 손보사 5곳(삼성화재·DB손해보험·현대해상·메리츠화재·KB손해보험)의 자동차보험 손해율은 평균(5개사 단순 평균) 80.5%로, 손익분기점으로 간주되는 80%를 넘어선 것으로 전해짐. 이는 지난해 4월(76.1%) 대비 4.4%p(포인트) 오른 수치임. 회사별로 보면 현대해상(82.1%)이 가장 높았고, KB손보(81.5%), DB손보(81.0%)도 80%대를 넘어섰으며, 이어 메리츠화재(78.8%), 삼성화재(78.9%) 순이었음.

▷이와 관련 보험업계 관계자는 "4월이 전년 대비 기온이 온화해 행락객이 증가한 효과가 있는 듯 하다"며 "자동차보험료 인하도 누적되면서 1월~4월 누적 기준 대형 4개사 손해율이 전년 대비 2.8%p 상승했는데, 아직 적정 손해율 범위에는 있지만 향후 손해율 상승이 우려된다"고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 삼성화재, DB손해보험, 현대해상, 한화손해보험 등 손해보험 테마가 하락.

▶AI 챗봇(챗GPT 등) : 유럽연합(EU), 세계 최초 인공지능(AI) 규제법 'AI법' 최종 승인 소식 등에 하락
▷유럽연합(EU)이 21일(현지시간) 세계 최초 인공지능(AI) 규제법인 'AI법'을 최종 승인했음. EU 이사회는 이날 "AI 기술의 포괄적인 규칙을 설정하는 획기적인 규제법인 AI법을 승인했다"고 밝힘. 이 법은 유럽의회와 유럽이사회 의장 서명을 거쳐 EU 관보에 게재된다며, 법은 기술적으로 관보 게재 20일 후 발효되지만, 대부분 조항은 2026년 본격적으로 시행될 예정. 또한, 이 법은 위험 기반의 접근 방식을 채택, 고위험 AI 분야에 더 엄격한 규제를 적용한다며, 인지 행동 조작 및 사회적 채점과 관련된 AI 사용을 금지할 예정.

▷마티유 미셸 벨기에 디지털 장관은 성명을 통해 "AI법 채택은 EU에 중요한 이정표"라면서 "이 법을 통해 유럽은 신기술을 다룰 때 신뢰, 투명성, 책임의 중요성을 강조하는 동시에 빠르게 변화하는 기술이 더욱 발전하고 유럽의 혁신을 촉진할 수 있도록 보장할 것"이라고 강조했음.

▷이 같은 소식 속 에스피소프트, 이스트소프트, 한글과컴퓨터, 바이브컴퍼니, 솔트룩스 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 하락.