금일 오후장 주식 테마동향

- 오후장★테마동향 -

강세 테마 : 전선, 조선, 조선기자재, 피팅(관이음쇠)/밸브, 핵융합에너지, 선박평형수 처리장치, 음성인식, 원자력발전, 스마트홈(홈네트워크), 셰일가스(Shale Gas), 페라이트, 비철금속, 네옴시티, 생명보험, 방위산업/전쟁 및 테러, AI 챗봇(챗GPT 등), 리모델링/인테리어, 폴더블폰, 철도, 해저터널(지하화/지하도로 등), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 남북경협 등...

약세 테마 : 미용기기, 음원/음반, 웹툰, 제대혈, 편의점, 엔터테인먼트, 해운, 유전자 치료제/분석, 홈쇼핑, 인터넷 대표주, 비만치료제, 도시가스, 면세점, 리튬, 면역항암제, 의료AI, HBM(고대역폭메모리), 광고, 창투사, 日 수출 규제(국산화 등), 영화, 영상콘텐츠, NFT(대체불가토큰), 의료기기, 온실가스(탄소배출권), 반도체 재료/부품, 통신장비, OLED(유기 발광 다이오드), 두나무(Dunamu) 등...




▶원자력발전 : 한전, 英 정부와 신규 원전 건설 협의 소식에 상승
▷12일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면, 한국전력(한전)이 영국 정부와 웨일스 해안에 새로운 원자력 발전소를 건설하는 방안을 협의 중인 것으로 전해짐. 소식통에 따르면, 한전이 영국 당국자들과 앵글시 윌파 지역에 신규 원전을 짓는 문제와 관련한 초기 논의를 진행했으며, 이번 주 장관급 회의가 열릴 것으로 예상된다고 전했음. 또한, 정부 당국자도 앤드루 보위 영국 에너지안보·넷제로부 장관이 이번 주 한전과 만나 이 문제를 논의할 예정이라고 언급했음.

▷한편, 블룸버그NEF가 발간한 '일본 전력 시장에 대한 연구' 보고서에 따르면, 도쿄전력은 오는 10월 가시와자키 가리와 발전소의 7호기 생산을 시작할 예정인 것으로 전해짐. 도쿄전력이 2011년 후쿠시마 제1원전 사고 이후 시행된 안전 규칙에 따라 원자로를 가동하는 건 이번이 처음임. 시장에서는 일본 정부가 늘어나는 전력 수요에 대비하기 위해 '원전 부활'에 속도를 높이고 있는 것으로 해석하는 모습.

▷이 같은 소식에 금일 대한전선, SNT에너지, 우리기술, 지투파워 등 원자력발전 테마가 상승.

▶음성인식/ AI 챗봇(챗GPT 등) : 애플, 내달 생성형 인공지능(AI) 탑재 음성 비서 '시리' 차세대 버전 공개 예정 소식에 상승
▷지난 10일(현지시간) 외신에 따르면, 애플이 6월 열리는 세계개발자콘퍼런스(WWDC)에서 생성형 인공지능(AI)을 탑재한 음성 비서 '시리'의 차세대 버전을 공개할 예정이라고 전해짐. 시를 쓰고, 코딩하고, 복잡한 질문에 답할 수 있는 생성형 AI가 시리를 구식으로 보이게 만들었다면서 시리에 생성형 AI를 장착하겠다는 애플의 이번 결정은 경영진이 수주간 챗GPT를 테스트한 뒤에 나왔다고 알려짐. 애플의 챗GPT 테스트에는 크레이그 페더리기 소프트웨어 엔지니어링 담당 수석 부사장과 존 지아난드리 AI 수석이 직접 참여했음.

▷생성형 AI가 탑재된 차세대 시리는 이용자와 더 원활하게 대화하고, 다양한 종류의 요청을 이해한 뒤 수행할 수 있게 된다며, 애플은 이 기능을 클라우드가 아닌 기기 자체에 탑재된 온디바이스 AI 형태로 구동하도록 할 계획임.

▷이 같은 소식 속 브리지텍, 미디어젠, 셀바스AI, 플리토, 에스피소프트 등 음성인식/AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승.

▶2차전지 등 : 멀티플 디레이팅 진입 분석 등에 하락
▷하나증권은 2차전지 업종에 대해 2023년부터 매출 증가폭 둔화 및 2024년 매출 역성장에 따른 Multiple De-rating 구간으로 진입했다며, 2025년 이후 성장이 재개되는 국면에서 Multiple이 안정화 될 것으로 전망. 이에 배터리 수요 성장률 연평균 20% 내외를 감안하면 Target P/E 20배가 적정 수준으로 판단된다고 밝힘.

▷산업 성장세를 감안할 때, 高-Multiple 자체는 정당하다고 판단하나, 현재 수준 대비 낮아지는 구간을 준비해야 한다고 밝힘. 또한, 두가지 모순(재생에너지 및 전기차 경제성 훼손, 전기차의 공급망 리스크)을 해결하는 과정에서 다소 시간이 필요하다며, 두가지 모순이 해결되지 않은 상황에서 미국과 유럽의 전기차 지원 정책 강화는 기대하기 어려운 상황이라고 밝힘. 이에 2024~26년은 배터리 공급 과잉 속에서 생존을 위한 시기라고 언급.

▷이 같은 분석 속 금일 에코프로, 율촌화학, 솔브레인, 에코프로비엠, 중앙첨단소재, 우신시스템 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 하락.

▶정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스 : 국제유가 하락 등에 하락
▷지난 주말 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 고금리 장기화에 따른 원유수요 감소 우려 등에 전거래일보다 1.00달러(-1.26%) 하락한 78.26달러에 거래 마감.

▷로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재는 뉴올리언스에서 열린 한 행사에서 “인플레이션을 목표치인 2%까지 낮출 만큼 긴축이 시행되고 있는지 불분명하다”며 “기준금리 인하를 기대하기에는 너무 이르다”고 밝힘. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 로이터통신과 인터뷰에서 “올해 금리 인하를 시작할 수 있을 것으로 생각한다”면서도 “그러나 아마도 0.25%포인트 수준으로 인하하고 마지막 달 전까지는 인하하지 않을 것”이라고 언급. 이에 시장에서는 고금리 장기화에 따라 원유 수요가 위축될 것이란 우려가 부각.

▷이 같은 소식 속 S-Oil, 대성에너지, 지에스이, 예스코홀딩스, 중앙에너비스, 흥구석유 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 테마가 하락.M