2024.04.12(금) 시황. 매그니피센트 7가 주도한 상승

◎ 해외 증시
예상 하회한 PPI,  매그니피센트 7 모두 상승하며 시장 견인
이 날 매그니피센트 7 시총 3000억달러 이상 증가
다우지수는 유나이티드헬스, 트래블러스 컴퍼니스 약세에 약보합
3월 생산자 물가지수 2.1%, 0.2%. 예상치 0.1%p 하회
2월 1.6% 보다 높아졌고 작년 4월 이 후 최고 상승폭
반면 전월비는 2월 0.6% 대비 크게 낮아진 점 긍정적
근원은 2.4% (예상 2.3%), 전월비는 0.2%로 예상 수준
근원 역시 전월비는 2월 0.3% 보다 낮아진 것
서비스 지수는 0.3% 상승해 지표 높이는 역할 
반면 상품 가격은 2월 1.2%에서 0.1%로 완화
특히 휘발유 가격이 -3.6% 기록해 진정에 영향
국채 금리는 초반 밀렸다가 다시 상승함
30년물 국채 발행, 미국 재정적자 1조원 넘겼다는 보도
재무부, 3월 재정적자 2,365억달러로 회계 연도 중 1조달러
30년물 국채 입찰 금리 4.671%로 이전 4.331% 대비 크게 오름
존 윌리암스, 올해부터 점진적으로 인하하는 것이 합리적
최근 보듯 과정에서 충격이 있을 것이나 점차 2%로 갈 것
PCE는 올해 2.25~2.5% 예상. 내년 2% 가까워질 전망
토마스 바킨, 최근 데이터 정책 변화 필요한지 의문
방향은 맞으나 연준 목표 수준 아님. 인내심 가져야
수잔 콜린스, 생각보다 완화 속도 더딜 가능성
2% 인플레로 가는지 확인하는데 시간 더 걸릴수도
주요 증권사들 금리인하 시작 예상 시점 후퇴
도이체방크와 BoA 12월에 한 번 내릴 것으로 수정 
골드만삭스, 7, 9월 2회, 바클레이즈 9월 한 번, 
UBS 9월 시작, BNP파리바 7월에 시작
찰스 슈왑, 엘리베이터식 인하 아닌 계단식 될 것
핌코, 첫 인하 올해 중반 이 후. 다른 나라 보다 점진적 예상
애플은 AI 장착한 맥 출시 계획에 4%대 상승
BoA, 월가는 실적을 너무 저평가하고 있음, 헷지펀드들 주목 중
아마존은 AI 투자 늘리고 비용은 줄일 것. 사상 최고 돌파
엔비디아 4%대 상승, 레이먼드 제임스, 목표가 850→1,100달러
마이크론테크, 브로드컴도 4%대 상승하며 지수에 역할
국제유가 하락에 에너지주들은 주춤
인플레 우려에 수요 감소할 수 있다는 전망에 유가 하락

◎ 주요 지표
달러인덱스 105.28 (+0.03%)
국제유가 85.61달러 (-0.7%)
변동성지수 14.91 (-5.63%)
10년물 금리 4.582%
MSCI 한국지수 +2.48% 
야간선물 +0.27%

◎ 전망과 전략
CPI, 총선, 만기일 주요 이벤트 일단 넘김
이번주 미국 국채 발행까지 겹치며 금리 변동성 컸음
총선에 따른 금융 시장 정책 변화도 수급에 일부 영향
이 후 관전 포인트는 정책과 코스닥 수급 변화
전일 밸류업 관련주들 약세. 전차 강세 보임
총선 결과로 밸류업 정책 기대감이 낮아진 영향
이 매수세가 일단 전차에 붙음. 수출 호조에 실적 기대감
밸류업 부진이 일시적인지 일부 갈아타기 나는지
금리가 높은 수준이라 일부 금융주는 상승 명분도 있음
그럼에도 정책 이유로 수급 변화가 생기는지 주목
이 경우 코스닥 상승 종목수 회복에 영향 주는지 체크
코스닥은 13일 중 12일 하락 종목수가 더 많았음
전일 거래대금은 6.5조원으로 작년 11월 17일 이 후 최저
6일 연속 감소한 거래대금이 회복되며 오르는지도 관찰
단기로는 불안정한 재료가 이어질 환경
종목들 낙폭은 과도한 수준에 다시 진입
실적 평가 좋았던 단기 낙폭주들
특히 올해 실적 턴 기대감 높은 업종, 종목들 관심

 

 

 

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