금일 오후장 주식 테마동향

- 오후장★테마동향 -

강세 테마 : 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 아이폰, NI(네트워크통합), 맥신(MXene), SNS(소셜네트워크서비스), 의료AI, 증강현실(AR), 고령화 사회(노인복지), 손해보험, 마이크로 LED, 탄소나노튜브(CNT), 폴더블폰, 철강 주요종목, 애플페이, 재택근무/스마트워크, 코로나19(진단키트), 무선충전기술, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 플렉서블 디스플레이 등...

약세 테마 : 전력설비, 핵융합에너지, 은행, 초전도체, 국내 상장 중국기업, LPG(액화석유가스), 해저터널(지하화/지하도로 등), 면세점, 원자력발전, 항공기부품, 전선, 피팅(관이음쇠)/밸브, 백화점, 항공/저가 항공사(LCC), 자동차 대표주, 조선기자재, 마이데이터, RFID(NFC 등), 스마트그리드(지능형전력망), 조선, 렌터카, 생명보험, 전자파, 제습기, 페인트, 카지노 등...




▶치매 : 아리바이오, 경구용 알츠하이머병 치료제 'AR1001' 中 임상 3상 시험계획 승인 소식에 상승
▷아리바이오는 언론을 통해 중국 국가약품관리감독국(NMPA) 산하 의약품평가센터(CDE)로부터 먹는 알츠하이머병 치료제로 개발 중인 'AR1001'의 임상 3상 진행을 위한 시험계획(IND)을 승인받았다고 밝힘. 'AR1001' 중국 3상은 글로벌 임상에 포함돼 약 150명의 환자를 대상으로 20개 임상센터에서 진행될 예정. 초기 알츠하이머병 환자를 대상으로 52주간 인지기능 개선 및 알츠하이머병 진행을 늦추는 효능과 안전성을 평가하며, 아리바이오는 2026년 내 톱라인(주요지표) 발표 및 이후 신약 허가 신청 등을 목표로 하고 있음.

▷한편, 글로벌 제약/바이오 마켓의 주요 국가인 중국 승인으로 'AR1001' 글로벌 임상 3상 시험(Polaris-AD)은 계획대로 총 1,150명을 대상, 11개 국가 200여개 임상센터에서 진행될 예정임. 11개 국가는 2022년 12월 미국 식품의약국(FDA) 허가와 첫 환자 투약이 시작된 미국을 비롯해 한국·영국·독일·프랑스·스페인·이탈리아·덴마크·네덜란드·체코·중국 등임.

▷이 같은 소식 속 바이오톡스텍, 오스코텍, 퀀타매트릭스, 보로노이, 에이비엘바이오, 리메드 등 치매 테마가 상승.

▶폴더블폰/ 아이폰/ 스마트폰 : 2026~27년 애플 폴더블폰 출시 전망에 따른 수혜 전망 등에 상승
▷NH투자증권은 보고서를 통해 Apple의 폴더블 iPad가 2026년 상반기, 폴더블 iPhone이 2027년 출시될 가능성이 높다고 판단한다며, 관련 부품업체들의 중장기 수혜가 전망된다고 밝힘. 현재 Apple에서 개발 중인 폴더블 디바이스는 아이패드와 아이폰 형태로 2종으로 아이패드의 경우 과거 20인치대로 개발되었으나 최근 18인치대로 변경되어 개발 중이며, 해당 제품의 패널은 삼성디스플레이가 공급할 가능성이 높은 것으로 파악된다고 밝힘.

▷폴더블 iPhone의 경우 2023년 10월 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 6.8인치(플립형)와 8인치(폴드형) 두 타입으로 샘플을 제출한 것으로 파악되며, 조만간 추가 샘플 공급이 예상되고 두 타입 중 현재는 8인치대 출시 가능성이 높다고 설명. 이어 일부 언론과 시장에서는 Apple이 특정 업체와 2026년부터 3년간 약 3,000~3,500만대 계약을 했다는 내용이 공유되고 있으나 현재 구체적인 물량 공급 계약은 없는 것으로 파악된다고 밝힘.

▷아울러 하이투자증권도 보고서를 통해 주요 부품 공급망의 의견을 종합하면 애플의 폴더블 기기 출시 시점은 2026년 연말에서 2027년일 것이라며, 특히, 2027년은 아이폰 출시 20주년이라는 측면에서 의미가 크다고 밝힘. 이어 10주년이었던 2017년 당시 아이폰 X이 출시되며 폼팩터 변화가 대폭 수반됐음을 상기해야한다고 설명. 이에 전반적으로 초박막강화유리(UTG·ultra thin glass), 플레이트 등 부품업체와 디스플레이 소재 업체들에 대한 관심이 필요하다고 분석.

▷이 같은 소식 속 인터플렉스, 테이팩스, 유티아이, 비에이치, 에스코넥, 엑스플러스 등 폴더블폰/아이폰/스마트폰 테마가 상승.

▶정치/인맥(한동훈) : 한동훈, 국민의힘 당 대표 출마설 속 상승
▷국민의힘 등에 따르면, 한동훈 전 위원장이 지난 12일 원희룡 전 국토교통부 장관과 서울 모처에서 만찬 회동을 한 것으로 알려짐. 구체적인 의제 등은 확인되지 않고 있지만 전당대회 등 당 상황에 대한 대화가 오갔을 것으로 관측되고 있음. 한동훈 전 국민의힘 비상대책위원장이 4·10 총선 참패 이후 이어오던 잠행을 끝내고 서서히 정치 행보를 시작하자 당 대표에 도전하기 위한 본격적인 몸풀기에 나섰다는 해석이 나오고 있으며, 이상민 국민의힘 의원은 한동훈 전 비상대책위원장의 전당대회 출마 여부와 관련 “출마로 마음은 기울지 않았나는 생각이 든다”고 밝힌 바 있음.

▷이 같은 소식 속 노을, 오파스넷, 체시스, 태양금속, 디티앤씨알오 등 정치/인맥(한동훈) 테마가 상승.