2/3, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영
“관세, 딥시크, 고용 등 대형 이벤트의 한 주”-------a. 지난 금요일 미국 증시는 12월 PCE 물가 컨센 부합에도 트럼프의 관세 소식에 장 초반의 상승폭을 모두 반납하며 하락 마감(다우 -0.8%, S&P500 -0.5%, 나스닥 -0.3%)b. 관세 부과의 현실화는 피할수 없게 되었으나, "미국의 관세 부과 -> 타 국가의 보복 대응 -> 추가 관세 부과 -> 무역분쟁 전면 확산”과 같은 최악의 시나리오를 주가에 반영하기엔 시기상조c. 국내 증시는 미국발 불확실성(트럼프 관세, 고용 등)에 노출되면서 변동성은 높아지겠으나, 주가 복원력으로 인해 지수 하단은 제한된 채 업종 별 차별화 장세를 연출해 나갈 전망-------0.한국 증시는 1) 트럼프 관세 뉴스 플로우 확산 여부, 2) 미국의 1..
2025. 2. 3.
1/31, 장 시작 전 생각: 딥시크가 불어넣은 긴장감 , 키움 한지영
- 다우 +0.4%, S&P500 +0.5%, 나스닥 +0.3%- 엔비디아 +1.0%, 테슬라 +2.9%, 메타 +1.6%, MS -6.2%, 애플 -0.7%(시간외 -1.4%)- 미 10년물 금리 4.51%, 달러 인덱스 107.9pt, 달러/원 1,445.6원1. 미국 증시는 전일의 하락을 딛고 반등을 하긴 했지만, 불안불안한 기운은 쉽게 사그라들지 않는거 같습니다.수요일 장 끝나고 실적 발표한 메타와 MS는 엇갈린 주가 흐름을 보였고, 조금전 실적을 발표한 애플은 중국 판매 부진 소식에 잠시 밀렸다가, 컨콜에서 긍정적인 이야기들이 나오면서 시간외에서 3%대 상승세를 기록하고 있네요.이들 빅테크 실적이 중립 이상의 결과를 가져다 준 점은 안도 요인이기는 한데,사실 딥시크가 몰고온 화제성(엔비디아 독주..
2025. 1. 31.
1/24, 장 시작 전 생각: 예후는 다음주, 키움 한지영
- 다우 +0.9%, S&P500 +0.5%, 나스닥 +0.2%- 엔비디아 +0.1%, 마이크론 -4.0%, 테슬라 -0.7%,- 미 10년물 금리 4.65%, 달러 인덱스 107.9pt, 달러/엔 156.0엔1.장 초반 부진한 흐름을 보였던 미국 증시는 또 다시 트럼프가 운전대를 잡으면서 소폭이나 상승세로 마감했네요.다보스 포럼에서 트럼프가 한 이야기들이 증시 전반에 걸쳐 온기를 불어넣었습니다.취임식 당시에 언급되지 않았던 내용들이 등장했는데,* 연준에게 즉각적인 금리인하 요구* 이거 파월의장이랑도 이야기할거고, 금리는 많이 내려야할 것 * 역사상 최대 규모의 감세를 추진* 미국에서 제품 안 만들면 관세 맞을 것* 산유국들에게 유가 인하 요청이정도가 눈에 띄는 부분이었네요.2.위의 재료를 버무려보면, ..
2025. 1. 24.
1/23, 장 시작 전 생각: 트레이딩 vs 인베스팅, 키움 한지영
- 다우 +0.3%, S&P500 +0.6%, 나스닥 +1.3%- 엔비디아 +4.4%, 오라클 +6.7%, 넷플릭스 +9.7%, 테슬라-2.1%- 미 10년물 금리 4.61%, 달러 인덱스 108.0pt, 달러/원 1,436.6원.1.나스닥이 2만선을 회복했네요.작년 11월 이후 미국 증시를 끌고왔던 테슬라가 최근 힘이 빠지긴 했지만,스타게이트 모멘텀을 받은 AI 주들이 제 때 교대를 해줬습니다.어제의 분위기는 대부분 기업들이 AI만 묻어도, AI만 스치기만해도 주가 상승의 과실을 누린 하루였습니다. 올해에도 MS, 알파벳 등 빅테크들의 CAPEX가 얼마나 확장될 수 있을지 기대와 우려가 교차하고 있는 상황이었는데,타이밍이 한번 기막힙니다.2.물론 트럼프는 어제도 중국 10% 관세 부과 이야기를 꺼냈지만..
2025. 1. 23.
1/22, 장 시작 전 생각: 트럼프는 트럼프, 시장도 시장, 키움 한지영
- 다우 +1.2%, S&P500 +0.9%, 나스닥 +0.6%- 테슬라 -0.6%, 애플 -3.2%, 엔비디아 +2.3%, 오라클 +7.1%, 언유주얼 머신 +13.9%, 아이온큐 +16.5%- 미 10년물 금리 4.57%, 달러 인덱스 107.7pt, 달러/원 1,432.0원1.미국 증시는 트럼프 관세 부과 불확실성을 극복하면서 상승했네요.어제 국내 증시 장중에 관세 발언으로 다시한번 무역분쟁의 그늘이 짙게 깔리기도 했지만,여러 맥락과 정황을 놓고 봤을 때 관세 수위와 속도가 제한될 것이라는 전망이 재차 우위를 점했습니다.오히려 오픈AI와 오라클 합작 벤처로 대규모 AI 인프라 투자 계획에 나설 것이라는 점에 더 주목하는 등 아직까지는 관세 리스크보다는 여타 정책 기대감이 앞서고 있는 모습이네요.2...
2025. 1. 22.